Al entrar a la sección de catálogos >> Clientes / Unidades de recepción buscaremos el botón de añadir.
Ahora veremos el propósito de los campos que contiene el cliente.
Código de cliente o ID: Este se usa para identificar a los clientes en la plataforma este código es Alfanumérico esto es puede llevar numero y letras
Ejemplo: Puede generar series para identificar fácilmente cual es propósito administrativo de los clientes como.
1) Clientes A-100000 Clientes de contado
2) Clientes C-200000 Clientes de crédito
3) Clientes S-300000 Clientes uso propio
4) Clientes T-400000 Clientes de traspaso
Esto solo por dar un ejemplo de como los puede ordenar a partir de su ID de cliente.
Para el ejemplo tomaremos que vamos a crear un cliente de contado y le asignaremos una serie de contado para organizar desde un principio la plataforma.
El siguiente campo que veremos es un checkbox, que refiere que si queremos agregar un RFC o modificar la condición de pago tendremos que dar un click en el, como vemos ahora podemos agregar un RFC y en la parte inferior modificar su condición de pago.
Colocaremos el RFC o identificador fiscal.
Razón social o nombre del cliente.
Email: se usa para poder generar notificaciones vía correo electrónico
Enviar Notificaciones: Se usa para enviar notificaciones al correo del cliente cuando se hace un servicio a alguna de sus unidades de recepción.
Envió de notificaciones SMS: Se usa para enviar mensajes SMS al número de teléfono móvil del cliente cuando se hace un servicio a alguna de sus unidades de recepción.
Envió de mensaje con WhatsApp: Se usa para enviar mensajes de WhatsApp al número de teléfono móvil del cliente cuando se hace un servicio a alguna de sus unidades de recepción.
Envió de mensaje con Telegram: Se usa para enviar
mensajes de Telegram al número de teléfono móvil del cliente cuando se hace un servicio a alguna de sus unidades de recepción.
NOTAS:
La plantilla del envió de notificaciones vía correo esta habilitada desde que se asigna un correo de salida al servidor, el correo enviado esta en blanco en caso de querer que incluya información de la venta se tiene que solicitar a soporte N3 la edición de esa plantilla.
Los mensajes vía SMS, WhatsApp y Telegram de igual forma tiene una plantilla que para ser editada requiere la intervención de soporte N3 para su edición.
Los mensajes vía SMS, WhatsApp y Telegram requieren que el cliente adquiera un servicio de envió de mensajería, la plataforma soporta la integración pero no puede hacer ese envió sin los servicios de un tercero.
Condición de pago: Se habilita solo si se tiene el check de cambiar RFC, No importa que condición de pago se use en el cliente, se puede modificar a una distinta en la unidad o unidades de recepción.
Teléfono principal: Se usa para poder notificar al cliente por los medios antes mencionados, es necesario colocarlo en categoría de CEL para que pueda hacer esa función.
Propósito General: se usa para agregar una breve descripción del propósito de ese cliente o su giro para tener mas contexto de el.
Negación de servicio: Se utiliza para negar el servicio a todas la unidades de recepción pertenecientes al cliente.
Todos los datos de la derecha son respecto a domicilio no tiene una descripción que requiera ser detallada su propósito es claro, se recomienda hacer el llenado de la siguiente forma, pero no es una regla.
País
Código Postal
Estado
Municipio
Ciudad
Calle
Colonia
Referencia
Al tener toda la información necesaria daremos click en guardar
Como vemos ya se genero el cliente, al momento de seleccionarlo podemos ver que tiene ya una unidad de recepción generada de forma default, lo siguiente a ser editado en el siguiente articulo será la unida de recepción.